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太陽能板塊異軍突起 擴內需助行業過 寒冬

太陽能概念股早盤表現活躍,海潤光伏(600401,股吧)漲停,超日太陽(002506,股吧)漲8.95%,拓日新能(002218,股吧)漲5.94%,亞瑪頓(002623,股吧)漲5.85%,向日葵、天威保變(600550,股吧)漲逾4%。從今年整體來看,板塊6成以上個股跑輸大盤。據新華社消息,商務部5月24日公佈初步結論,認定美國部分可再生能源產業扶持政策違反WTO有關規定,對正常貿易造成扭曲。5月15日—18日,“第六屆(2012)SNEC國際太陽能產業及光伏工程(上海)展覽會暨論壇”在上海浦東新國際博覽中心舉行。作為全球和國內規模最大的專業光伏展覽會,有超過2000傢企業參展,5000多位學術專傢, 20萬名專業觀眾參加瞭此次盛會。方正證券(601901,股吧)調研稱,本次展會一如去年的人聲鼎沸,但與往年不同的是今年觀望者居多,實際洽談業務的不多,這也反映瞭行業的現狀,2011年光伏全球總裝機約24GW,目前國內已建和在建產能約50GW,伴隨著歐洲削減補貼、美國雙反、歐債危機匯率、國內無序競爭發展等等不利因素,使本來就兩頭在外的國內光伏產業帶來嚴峻考驗,展會層出不窮的新品牌也凸顯瞭行業競爭的混亂,從參展的各產業鏈企業數量來看和擴產情況,預計產業鏈各環節利潤將繼續惡化,包括多晶矽、矽片、組件、電池片等,歐洲下半年隨著政策靴子落地,搶裝潮的結束將繼續給國內市場施壓,預計下半年光伏行業繼續忍受煎熬,繼續發酵。去年我國出臺光伏發電上網標桿電價,刺激國內光伏裝機需求大幅增長。今年,金太陽示范工程規模達1709MW,光伏建築一體化示范項目規模225MW,預計全年國內光伏裝機總規模可達5GW,但仍無法有效解決嚴重的供需矛盾。內外交困之下,內需在一定程度上有助於保障具有雄厚技術實力以及品牌、市場、渠道優勢的企業能夠存活。據瞭解,目前赴青海、新疆等有效光照較長地區的產業鏈企業已經層出不窮,在生產制造環節面臨“越產越虧”的困境時,光伏企業將產業鏈延伸至終端應用環節,用光伏發電的盈利補貼中遊、上遊等生產環節的虧損,可以增強企業過冬能力和現金狀況,以等待市場轉機的一天,提高企業的存活能力。這將一定程度上加速西部電能向外輸送能力的剛需,從而加速特高壓交直流等工程建設。目前電網吸納分佈式能源以及光伏等新能源接入要求瞭電網特別是配網需要更高的自動化、智能化的能力。光伏發電的特點是能量密度低、分佈廣,大多采用小容量的分佈式發電,就地接入配電網,這些分佈式發電裝置接入配電網,功率雙向流動,對供電企業來說是個很大的挑戰,因為傳統電網是功率單向流動的輻射型網絡,其規劃設計和保護控制都沒有考慮分佈式電源接入,這就要求電網智能化特別是配電環節能夠具備更好的負荷監控和調配能力,這也是今後電網改造的重點及發展的需要。對於光伏行業的投資機會,方正證券認為所需要做的是等待。(《證券時報》快訊中心)

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